德勤：未来汽车行业价值链

本报告探讨在如今充满诸多不确定性的时代，何为推动未来价值链发展的最为重要的驱动因素，以及汽车行业领导者应如何做出投资决策，以便在市场需求出现时具备相应的专业技术、生产能力和稳定的供应链。通过基于情景的商业建模方式，此报告识别出 2025 年整车企业价值链可能具有的四个合理设定，协助汽车行业决策者系统核验自身的预测和战略计划。

核心观点/主要成果

• 汽车产业价值链颠覆性时代到来。汽车产业正处于一场历史性变革之中。市场变革、新业务模式和新价值链层出不穷，监控发展的迹象并利用一体化财务模型量化相关影响，有助于了解关键变革步骤。

• 影响汽车行业价值链的驱动因素。2025 年的汽车产业价值链将由多个影响力强大的因素推动，这些因素分别属于社会变化（S）、科技进步（T）、经济转型（E）、环境趋势（E）和政治发展（P）等多个范畴。影响力最大、不确定性最高的驱动因素，是预测 2025 年汽车行业合理情景的关键。

六大战略领域:

• 电动出行：开发并寻求电动产品组合。应消费者或监管机构的需要，18% 至 36% 的市场在售汽车具备替代动力系统。
• 自动驾驶：专注于研发自动驾驶汽车。市场充分包容并大力提倡技术革新的前提下，通过缔结联盟与游说，提供顶级的优质服务，确保责任分明。
• 共享经济：以汽车共享为导向调整价值链。只有当整车企业在价值链中仍占据主导的情况下，才建议开设专属服务。
• 数字化业务模式：基于数据与传媒打造利润池。信息娱乐与移动出行服务占总收益的 20%，占整车企业税息折旧及摊销前利润（EBITDA）的 19%。
• 工业 4.0：打造智能工厂及管理模式。随着工厂及后台效率的提升，整车企业的 EBITDA 将增长 20%，这是未来获取利润的必备条件。
• 劳动力转型：准备开展结构调整。到 2025 年，整车企业一半的生产岗位将面临风险，而 IT 人才的需求量将达到 13,000 人。

四种预测：

• 针对新的商业模式开展大量投资，建立强大品牌，成为技术领军者。
• 与其他整车企业合作结盟，保护现有技术与能力，与新兴信息技术巨头展开竞争，在一定时间内维持既有的市场地位。
• 注重效率提升，关注小众市场和公司车辆业务，在严峻的市场环境下与资金雄厚的竞争对手展开竞争，赢得一席之地。
• 与信息技术巨头建立战略合作关系。生产高质量、高成本效益的车辆平台，同时建立强大的品牌形象，进而提供移动出行服务，引领白标车市场。

从各种情境来看，汽车企业应当积极投资电动出行、自动驾驶以及工业 4.0。整车企业需要根据内外部环境评估各类驱动因素，以做好充分准备应对未来挑战，并在 2025 年以后继续在市场上占据重要地位。